Effekten av Covid-19 pandemien for Norges bygg- og anleggsnæring - En underveisstudie av konsekvenser for næringen i 2020

Abstract

Temaet for denne masteroppgaven er den pågående Covid-19 pandemiens påvirkning på BAE-næringen (Bygg, anlegg og eiendomsnæringen) i Norge. Pandemien utfolder seg som en disruptiv hendelse , og kan komme til å akselerere endringer i næringen fremover. Beslutningstakere innenfor alle deler av næringen forsøker å forestå pandemiens økonomiske og fremdriftsmessige påvirkninger i en høyst usikker tid. Oppgaven danner et faktagrunnlag som fundament for en opplyst debatt der beslutninger blir tatt på bakgrunn av fakta og objektive analyser. Masteroppgaven har som målsetning å kartlegge pandemiens konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen i Norge, slik at det kan trekkes lærdom fra dette. Med disse erfaringene og analysene pekes det på forbedringspotensiale ved dagens modeller og synliggjøre kunnskapshull som kan være gjenstand for videre forskning.

Oppgavens utforskende karakter har hatt til hensikt å belyse problemstillingen: Hvilke konsekvenser for kostnad og fremdrift har aktørene i norsk bygg, anlegg og eiendomsbransje opplevd, og hvordan har pandemien rammet tilgangen til nye oppdrag? Følgende forskningsspørsmål har blitt utforsket:

• Vil eller har pandemien påvirket fremdriften i prosjekter i gjennomføringsfasen? • Hvilke kostnadskonsekvenser vil eller har pandemien medført for byggherre og de utførende? • Er ordrereserver og antall utlyste prosjekter endret i tiden etter pandemien, sammenliknet med tidligere år?

For å besvare disse forskningsspørsmålene benytter oppgaven seg av et eksplorerende forsknignsdesign bestående av kvantitative omsetningsdata i prosjekter, intervjuer, dokumentstudier og en litteraturgjennomgang. For å vurdere fremdrift og økonomiske konsekvenser i prosjekter ble det valgt å se nærmere på prosjekter i byggefasen ettersom denne fasen står for opp mot 90% av de totale prosjektkostnadene. Oppgavens mest omfattende analyse har fokusert på omsetning i 40 pågående prosjekter før og etter pandemien inntraff. Denne prosjektporteføljen omfatter en totalkostnad i form av sluttprognose på i underkant av 28 milliarder NOK, hvilket står for omtrent 1% av samlet omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten i Norge. Denne analysen er supplert med statistikk om fravær i prosjekter, dybdeintervjuer med nøkkelpersoner, dokumentstudier av krav og varslinger fra de samme prosjektene samt en gjennomgang av aktuelt kontraktsgrunnlag. Til sammen danner dette et troverdig bilde av situasjonen for BAE-næringen.

Konklusjonen i denne studien er at et flertall av de pågående prosjektene i utvalget ikke ser ut til å ville bli forsinket i sin endelige overlevering. Prosjektene har i større eller mindre grad fått sin fremdrift forstyrret av pandemiens påvirking, men ikke i så stor grad at et flertall vil kunne bli forsinket. Dette betyr derimot ikke at alle prosjekter vil fullføre til avtalt tid, ettersom 7 av prosjektene i prosjektutvalget opplyser at prosjektet vil bli forsinket i fra 1 uke og opp til 10 uker. Omsetningen i pågående prosjekter benyttes som en indikator for å måle den faktiske fremdriften i prosjektene. Fra februar 2020 til mai 2020 har omsetingen i prosjektutvalget samlet sett økt med 20%. Dette er et forhold som underbygger at flertallet av de pågående prosjektene ikke ser ut til å bli forsinket. Videre opplevde et utvalg prosjekter samt en bedrift et gjennomsnittlig fravær på 17% i tiden etter nedstengningen i mars 2020 som følge av pandemien. Dette er helt klart et forhold som taler for at prosjekter kan komme til å bli forsinket.

Gjennomgang av prosjektinterne dokumenter som omhandler krav, varslinger, merkostnader og statusrapporter danner grunnlaget for å dokumentere merkostnader i prosjekter. Merkostnadene er kategorisert etter kostnader som følge av økt fravær, direkte merkostnader og merkostnader som følge av dyrere drift. Spesielt utgjør merkostnader som følge av høyt fravær og forsinkelser potensielt store summer for aktørene. Basert på et spesifikt kostnadsoverslag fra to ulike prosjekter blir disse kostnadene estimert for BAE-næringen i Norge. Kostnadsoverslaget forutsetter: 1) Gjennomsnittlig forsinkelse i prosjekter på 1 uke, og 2) kostnadene fra de enkelte prosjektene er representative for alle bygg- og anleggsprosjekter i Norge. Gitt at de overnevnte forutsetningene stemmer har Covid-19 pandemien en potensiell direkte merkostnad for bygg- og anleggsnæringen på 713 400 000,- NOK. Dette estimatet har stor usikkerhet og dermed potensiell feilmargin, men bidrar til å synliggjøre størrelsesordenen for merkostnadene for næringen. Basert på kontrakt- og avtalegrunnlag tilfaller disse kostnadene ofte entreprenøren, mens byggherre bærer egne kostnader og tapt inntjening dersom prosjektet blir forsinket.

Undersøkelser avdekker en markant nedgang i offentlige utlysninger av bygg- og anleggsprosjekter i mars 2020, men dette jevner seg ut i de påfølgende månedene. Det offentlige sitt bidrag til nye prosjekter har holdt seg stabilt i perioden etter pandemien sammenliknet med perioden før, målt i antall utlysninger. Flere av intervjuobjektene i studien peker på at en jevn tilgang på offentlige prosjekter har vært svært viktige for deres mulighet til å opprettholde en god ordrereserve gjennom pandemien. Private anskaffelser har vært vanskelig å måle, men funn antyder at dette markedet har blitt betraktelig hardere rammet med en nedgang i antall igangsatte prosjekter.

Studien peker på et forbedringspotensiale ved dagens kontraktsgrunnlag for kostnadsfordeling gjennom varslinger og krav om endringer. Dagens modell dekker ikke situasjonen godt nok for Force Majeure situasjoner, og det er høyst uklart hvilke merkostnader entreprenøren egentlig har krav på å få dekket. En tydeliggjøring av dette ville kommet alle parter til gode. Det ville også vært en forbedring av dagens modeller om partene i større grad samarbeidet om å håndtere risikoen som følge av Force Majeure situasjoner. Dette er gjennomført i enkelte av prosjektene denne studien har sett på, og gir potensielt lavere prosjektkostnader for alle parter.

The theme for this thesis is the ongoing Covid-19 pandemic and its impact on the Norwegian construction industry. The pandemic is characterised as a disruptive event and might accelerate changes in the industry in the time ahead. Decision-makers within all parts of the industry seeks to understand the pandemics impact on economics and project progress, all in a very uncertain time. The thesis establishes a fact-based fundament for further discussion, where decision-makers can base their decisions on facts and objective analysis. Goal of the thesis is to establish the pandemics impacts on the construction industry in Norway so that it is possible to learn from what happened. With these experiences it is possible to point out potential for improvement with today’s models and expose knowledge gaps for further research.

Character of the thesis is an explorative design which has the purpose of exploring the following problem statement: Which consequences for both progress and cost have companies in the Norwegian construction industry experienced, and how has the pandemic impacted access to new projects? The following research questions will be explored:

• Have or might the pandemic impact progress for projects in the construction phase? • Which consequences have or might the pandemic have for project economy for both client and contractor? • Has the order backlog and access to new projects changed during the time after the pandemic, compared to previous years?

To answer these research questions, this thesis research design has been of an explorative characteristic consisting of both quantitative revenue data for ongoing projects, in depth interviews, document reviews and a literature review. To consider impacts to the project progress and economy it was chosen to look further into the actual construction phase, due to the fact that this phase represents 90% of the total project costs.. The thesis most thoroughly analysis consists of revenue from 40 different ongoing projects both before, and after the pandemic hit. This project portfolio has a cost of around 28 billion NOK, which is about 1% of the revenue of the construction industry in Norway. This analysis is supported by statistics of absence of workers, in depth interviews of key-employees, document reviews as well as relevant laws and regulations. Together this creates a credible picture of the situation for the industry in total.

Research findings indicates that a majority of the ongoing projects in the construction phase will not be delayed in their final handover. Projects has to a smaller or larger extent, had their progress disturbed by the pandemic, but not to such an extent that they will be delayed. However, this does not mean all projects will finish on time, as 7 of the projects in the project portfolio estimates that they will be delayed ranging from 1 to 10 weeks. Revenue for ongoing projects is used as an indicator to measure actual progress during construction. From February 2020 to May 2020 the revenue of the selected projects had increased in sum by 20%. This is a factor pointing towards the projects not getting delayed. A selection of projects as well as a company has experienced an absence of workers of up to 17% in the time after lockdown in march 2020 due to the pandemic. This is certainly a factor pointing towards that projects will become delayed.

A review of internal documents such as letters of demands and warnings, additional costs and status reports are the foundation for documenting additional costs for projects. The additional costs are categorised as to why they occour. Additional costs especially related to absence of workers and delays are the highest costs. Based on a specific cost estimate from two specific projects these additional costs are estimated for the construction industry. The cost estimate assume: 1) Average delay for all projects are 1 week, and 2) The costs from the two projects are representative for all construction projects in Norway. Given that the above mentioned assumptions are correct, the Covid-19 pandemic has had an additional cost of 713 400 000,- NOK for the construction industry. This estimate is highly uncertain, but shows the magnitude of the additional costs. Based on contract terms and agreements these costs are often assigned to the contractor, while costs related to delayed completion are assigned to the client.

Research shows that the amount of construction tenders from the public has decreased in march 2020, however the amount has since returned to normal numbers pre-pandemic conditions. Multiple of the interviews in this study states that a steady access to public projects has been crucial for them to maintain a good level of order backlog throughout the pandemic. Private new projects has been difficult to measure, however findings suggest that this market has been significantly harder impacted with a reduction in initiated projects.

This thesis points to potential for improvements with today’s models for contract terms for distribution of additional costs through requirements of change. Today’s model does not fully capture the situation of Force Majeure good enough as it is highly unclear how the additional costs are shared between the contractor and client. A clarification of this would benefit all parties. It would also be an improvement of today’s models if the contractor and client could cooperate more closely to handle the higher risk in the projects as a result of Covid-19. This has been done in some of the projects this study has researched, and will potentially lower the costs for all parties.