Maturity of TVD Implementation in Norwegian Public Building Projects

Abstract

Tema for studien er prosjektering basert på målsum (Target Cost) og verdistyrt prosjektering (Target Value Design eller ‘TVD’). Dette er ‘retningslinjer’ for prosjekteringsprosesser og kjennetegnes ved en iterativ prosess som fokuserer på optimalisering av verdi innenfor en gitt kostnadsramme. Interessen for dette er økende, blant annet fordi det er ment å skape økt verdi både for byggherren og brukerne av det ferdigstilte prosjektet.

Den norske bygg- og anleggsnæringen opplever produktivitetsfall. Denne studien tar sikte på å undersøke sammenhengen mellom dette og manglende implementering av de overnevnte retningslinjer for prosjektering. Nasjonal og internasjonal forskning viser nemlig at det ligger mye potensiale i prosjektenes tidlige faser, og at økt fokus her reduserer risikoen for kostnadsoverskridelser. Ogsa byggherrens ønskede målverdi (Target Value) påvirkes i følge forskningen positivt ved implementering av verdistyrt prosjektering. Det vises for eksempel at TVD-prosjekter ofte gjennomføres under antatt markedspris, at de tidlige kostnadsestimatene er mer pålitelige, har en lavere usikkerhetsavsetning samtidig som ‘overdesign’ unngås. Til tross for dette, har kun et fåtall norske byggeprosjekter implementert TVD fullt ut. Å identifisere nivået på implementeringen av TVD vil bidra til økt bevissthet om den naværende modenheten. Samtidig bidrar dette med potensielle kort- og langsiktige praktiske initiativ som utnytter de identifiserte fordelene.

Formålet med studien er todelt. Den skal både identifisere og øke bevisstheten om modenheten av TVD i forprosjektfasen i norske, offentlige byggeprosjekter. Følgende forskningsspørsmål vil bli utforsket: 1. Hvordan er modenheten for TVD i norsk bygg- og anleggsnæring? 2. Hvordan kan TVD benyttes i forprosjektfasen i norske, offentlige byggeprosjekter?

Funnene i studien viser det nåværende modenhetsnivået blant de utvalgte casene. For å besvare disse forskningsspørsmålene undersøkes 5 utvalgte caser (her kalt ‘Case 1’, ‘Case 2’, etc.). Det vil bli gitt poeng basert pa en utviklet poengskala som går fra null (i betydning ikke implementert) til tre (i betydning fullstendig implementert). Poengene er differensiert og visualisert innenfor fire kategorier: kontrahering, organisering, definering (prosjektbegrunnelse og bekreftelsestudie) og styring. Den nåværende TVD-implementeringen er i gjennomsnitt ‘tilstrekkelig implementert’ (tilsvarer en poengsum pa to), men variasjonene er store. Tilsammen er det identifisert åtte mulige løsninger for å oppnå en fullstendig TVD-implementering. Disse deles inn i kort- og langsiktige initiativer.

De kortsiktige initiativer er som følger: 1) Samspillskontrakter, som hjelper med å skape gjensidig forståelse for prosjektet, 2) Variasjonene mellom en ‘endring’ og en ‘optimalisering’ må defineres og verdisettes, 3) En midlertidig målsum (TC) medfører disiplin, og 4) Økt verdiskaping ved bruk av Set-Based Design i innkjøp av tekniske systemer.

De langsiktige initiativ relaterer seg til mer fundamentale endringer: 1) Manglende bruk av en absolutt kostnadsramme (AC), 2) Byggherrens prosjektbegrunnelse bør omhandle egne ønsker og egen betalingsevne, 3) Markedspris (et resultat av en fullstendig benchmarking-prosess) burde vurderes mot kostnadsrammen før igangsettelse for å kunne iverksette ‘det mest verdifulle prosjektet’ og 4) Åpenhet om en forhåndsdefinert målsum er kritisk for å kunne oppdage prosjekt-spesifikke virkemidler, metoder og begrensninger. Ved å måle og prioritere målverdi kan kostnadsreduserende aktiviteter optimaliseres.

The theme of the thesis relates to design based on Target Cost (TC) and Target Value Design (TVD). These guides the design process and are distinguished by an iterative design process focusing on optimization of value within cost limitations. There is an emerging interest in creating more value for the project’s client and the user(s).

The Norwegian construction industry experiences drop off in productivity. This study aims towards investigating the correlation between this and (the lack) of implementation of the previously mentioned design guidelines. International and national research have shown considerable potential in the projects’ early phases and that an increased focus reduces the risk of cost overruns. Research shows that the client’s Target Value (TV) is positively affected by implementing TVD. Studies reveal that TVD projects are more likely to be completed below anticipated Market Cost (MC), experience an increased accuracy for conceptual estimates, have a lower contingency reserve, in addition, prevent ‘overdesign’. Nevertheless, only a few Norwegian projects have fully implemented TVD. Identifying the level of TVD implementation will contribute towards increasing the awareness of current TVD maturity. Consequently, providing potential short- and long-term practical initiatives of how to benefit from its identified results.

The purpose of the research is twofold by both discover and increase the awareness of the maturity of TVD implementation during the pre-project phase in Norwegian public building projects. The following Research Questions (RQs) will be investigated: 1. How is the TVD maturity in the Norwegian construction industry? 2. How can TVD be applied in the pre-project phase of Norwegian public building projects?

Research findings illustrate the current level of maturity among the investigated cases. Five cases (named ‘Case 1’, ‘Case 2’ , etc.) have been investigated to answer the RQs. The scores are provided based on a developed scorecard which ranges from zero (meaning not implemented) to three (meaning fully implemented). Scores are differentiated and visualized across the four categories: contracting, organizing, defining (business case and validation study), and steering. The current TVD implementation is on average ‘sufficiently implemented’ (an Average Score (AS) of two) but the variations are significant. In total, eight possible solutions have been identified to achieve a full TVD implementation. These solutions are divided into shortand long-term initiatives.

The following identified short-term initiatives are: 1) Relational contract, which helps to create a shared understanding of the project, 2) Variations of a ‘change’ and an ‘optimization’ must be defined and valued from the start, 3) A preliminary TC creates discipline, and 4) Using Set-Based Design (SBD) during procurement of technical systems enhances value creation.

The long-term initiatives are related to more fundamental changes: 1) Usage of a fixed maximum Allowable Cost (AC) is lacking, 2) The client’s business case must comprehend what iswanted and the client’s ability to pay, 3) Comparing MC (a result of a sufficient benchmarking process) to the AC should be conducted before project approval to execute ‘the most valuable project’ and 4) Transparency within a specified TC is crucial to detect project-specific means, ends, and constraints. TV must be measured and prioritized for optimizing cost reduction activities.