Enterprise Resource Planning Support for Sales & Operations Planning in Engineer-to-Order Environments

Abstract

Denne master oppgaven identifiserer sentrale forutsetninger for «Sales & Operations Planning» (S&OP) i «Engineer-to-Order» (ETO) miljøer og kartlegger støtten i «Enterprise Resource Planning» (ERP) systemer. De nylige bidragene vedrørende S&OP i ETO-miljøer motiverer til testing og generalisering av de eksisterende rammeverkene. ETO-miljøet karakteriseres av kundedrevet produksjon og tjenester for å møte spesifikke kundekrav, noe som fører til et komplekst driftsmiljø. I praksis nødvendiggjør denne kompleksiteten avanserte taktiske planleggingsmetoder som S&OP, som tar sikte på å balansere etterspørsel og tilbud. IT-løsninger som ERP-systemer er funnet til å forbedre effektivitet, beslutningstaking og konkurranseevne ved å legge til rette for overvåking og deling av informasjon på tvers av ulike avdelinger. Det komplekse driftsmiljøet er imidlertid en barriere for effektiv implementering og anvendelse av systemet. Å vite de sentrale S&OP-forutsetningene kan hjelpe bedriftene når de velger og implementerer ERP-system. Oppgavens forskningsspørsmål er som følger: RQ1: Hvordan gjennomføres S&OP-prosessen i selskaper innen ETO-miljøer, og hva er S&OP-forutsetningene? RQ2: Hvilke er de sentrale S&OP-forutsetningene i de utvalgte casebedriftene? RQ3: Hvordan støtter ERP-system S&OP-forutsetningene i ETO-miljøer? Oppgaven kombinerer en teoretisk og empirisk tilnærming. Litteratursøk er gjennomført om S&OP og ERP i ETO-miljø. En "Two-case" casestudie i ETO-miljøet og en «Multiple» casestudie av ERP-systemer utføres for å adressere forskningsspørsmålene. I tillegg ble to «Project Management Information Systems» (PMIS) kontaktet angående applikasjonen i kombinasjon med ERP. Casestudien "Two-case" gjennomføres med semistrukturerte intervjuer, spørreskjemaer og workshops. «Multiple» casestudiet inkluderer casestudiedokumentasjon og ekspertintervjuer. Hovedresultatene er de sentrale S&OP-forutsetningene identifisert fra litteratursøket og to casestudier. S&OP-forutsetningene er videre adressert angående ERP-støtte der styrker, hull og forskjeller påpekes. Dette bidrar til forskningsfeltene S&OP, ETO og ERP. Når det gjelder S&OP-feltet, omfatter rammeverket av S&OP forutsetninger aspektene ved prosjektledelse og ettersalgsprosjekter, som frem til i dag har lite forskning innen dette feltet. Kartleggingen av ERP-systemer bidrar til en bedre forståelse av deres funksjonalitet i sammenheng med ETO-miljøet. I tillegg har det et praktisk bidrag til ERP-systemer ved å opplyse deres forbedringsområder angående ETO-miljøet, og for bedrifter i ETO-miljøet å være bedre rustet når de velger og implementerer et system. Det er lite litteratur om ettersalgsaktiviteter i ETO-miljøet, noe som begrenser dybden av denne delen av rammeverket. Mangfoldet av bransjene innen ETO-miljøet er ikke fullt representert, da det er gjennomført en "Two-case" casestudie innen utstyrsleverandørindustrien, i motsetning til en «Multiple» casestudie innen ulike ETO-bransjer. Intervjuene, inkludert semistrukturerte, ekspert- og PMIS-intervjuer, er etter sine kjennetegn begrenset til forfatternes kunnskap. Ekspertintervjuene begrenset forståelsen av ERP-støtten til intervjudeltakernes subjektive vurdering av systemet, noe som påvirket muligheten til å sammenligne systemfunksjonaliteten. Ytterligere forskning er foreslått angående ettersalg i ETO-miljøet, da den nåværende forskningen på feltet er knapp. Rammeverket for S&OP-forutsetninger bør valideres og generaliseres ytterligere på tvers av ETO-miljøet. Det bør gjennomføres en mer omfattende studie av ERP-systemene for å kartlegge funksjonaliteten nærmere.

This thesis identifies Key Sales & Operations Planning (S&OP) Prerequisites in Engineer-to-Order (ETO) Environments and maps the support in Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The recent contributions of S&OP in the ETO environment motivate testing and generalisation of the existing frameworks. The ETO environment is characterised by customer-driven production and services to meet specific customer requirements, leading to a complex operational environment. Practically, this complexity necessitates advanced tactical planning approaches like S&OP, which aim to balance demand and supply. IT solutions such as ERP systems are found to enhance efficiency, decision-making, and competitiveness by facilitating real-time monitoring and sharing of information across various departments. However, the complex operational environment is a barrier to efficient implementation and application of the system. Knowing which Key S&OP Prerequisites to be aware of, can assist managers when choosing and implementing an ERP system. The Research Questions of the thesis are as follows: RQ1: How is the S&OP process conducted in companies within ETO environments and what are the S&OP Prerequisites? RQ2: Which are the key S&OP Prerequisites within the selected case companies? RQ3: How do ERP system support the S&OP Prerequisites for ETO environments? The thesis combines a theoretical and empirical approach. The literature review is conducted regarding S&OP and ERP in the ETO environment. A “Two-case” case study in the ETO environment and a multiple case study of ERP systems are carried out to address the research questions. Additionally, two Project Management Information Systems (PMIS) were contacted regarding the application in combination with ERP. The “Two-case” case study is carried out with semi-structured interviews, questionnaires and workshops. The multiple case study includes case study documentation and expert interviews. The main results are the Key S&OP Prerequisites identified from the literature review and two case studies. The S&OP Prerequisites are further addressed regarding ERP support where strengths, gaps and differences are pointed out. This contributes to the research fields of S&OP, ETO and ERP. Regarding the field of S&OP, the S&OP Prerequisite framework includes the aspects of project management and after-sales projects, which up to this date has scarce research within this field. The mapping of ERP systems contributes to a better understanding of their functionality in the context of the ETO environment. Additionally, it has a practical contribution to ERP systems, enlightening their improvement areas regarding the ETO environment, and for companies in the ETO environment to be better equipped when choosing and implementing a system. Literature regarding After-sales activities is scarce, limiting the depth of the after-sales section of the framework. The diversity in the industries within the ETO environment is not fully represented as there is conducted a “Two-case” case study within the equipment supplier industry, as opposed to a multiple case study within various ETO industries. The interviews, including semi-structured, expert and PMIS interviews, are by their characteristics limited to the knowledge of the authors. The expert interviews limited the understanding of the ERP support to the interview participants' subjective evaluation of the system, affecting the ability to compare the system functionalities. Further research is suggested regarding after-sales in the ETO environment as the current research in the field is scarce. The framework of S&OP Prerequisites should be further validated and generalised across the ETO environment. A more comprehensive study of the ERP systems should be conducted to map their functionalities in more detail.